Bir İbrahim Sabuncuoğlu filmidir.
Yeraltı aleminin efendisi Erlik Han için kurban edilen hayvanların tavuk olmasından dolayı Erlik Han'ın şekil değiştirme yeteneğine sahip olan en büyük oğlu Karazhan'ı insanları cezalandırmak için yeryüzüne yollayacaktır. Gökyüzünün efendisi Ulgan Han'ın bu durumu engellemek için de en büyük oğlu Andarkan'ı yeryüzüne gönderecektir ancak işler yeraltı ve gökyüzü arasında hapsedilen yaratıkların serbest kalmasıyla daha da karışacaktır.
