Lorsque les Vox Machina sont invités au Palais d'Emon pour un dîner diplomatique officiel, Percy rencontre un couple de meurtriers surgi de son passé : les mystérieux Lord Sylas et Lady Delilah Briarwood de Whitestone. Vax essaie de recueillir plus d'informations sur les Briarwoods et leurs motivations et Vox Machina découvre que Percy a un passé secret qui a laissé quelque chose de sombre au plus profond de lui.