Amour. Meurtre. Conspiration. Révolution. Lorsque des morts mystérieuses enflamment les tensions entre les Critchs et leurs oppresseurs humains, chaque habitant de Carnival Row doit choisir qui ils sont et comment ils doivent agir. Pour Philo, tiraillé entre son côté humain et son côté Pix, est-ce la bonne chose à faire que d'aider la police à résoudre l'affaire ? Vignette risquera-t-elle sa vie et son amour pour se battre contre l'injustice ? Agreus et Imogen échapperont-ils aux forces racistes, déterminées à les séparer ? Millworthy arrivera-t-il à empêcher l'alliance contre nature de Jonah et Sophie de détruire le Burgue ?