Ugliancaldo è un piccolo borgo medievale ubicato a 750 metri sul livello del mare nel comune di Casola, si trova al confine con la Garfagnana e fu fondato in origine in epoca romana, in una posizione difensiva strategica, tra le Valli del Lucido e del Tassonaro. Il paese è circondato da boschi, prevalentemente di castagni, che hanno a lungo rappresentato la fonte primaria di sussistenza della gente del luogo, oggi il borgo conta solamente poche decine di abitanti stabili. Angelo Tongiani fa da guida allo spettatore non solo mostrando i luoghi più interessanti del borgo, ma raccontando anche storie, miti e superstizioni che lo avvolgono.
Regia di Angelo Tongiani