En la época de Las mil y una noches, en una ciudad de oro, las tres bolas doradas que protegen la ciudad desaparecen misteriosamente mientras un guerrero tuerto se prepara para atacar la ciudad.
Debido a esta desaparición Tack, un humilde zapatero, y la princesa Yum-Yum deciden encontrar las bolas y enfrentar al traicionero visir Zigzag y a un desafortunado ladrón que planea robárselas.
