Înainte de răsărit - Перед рассветом - 1989
Acțiunea are loc în vara lui 1941, la începutul Marii Conflagrații. Un tânăr locotenent al NKVD este însărcinat să escorteze prin zona de front un tren cu deținuți — infractori și prizonieri politici. Trenul este atacat de aviație și parașutiști naziști, iar din întreaga garnitură supraviețuiesc doar trei persoane: locotenentul, un „hoț sub protecția legii” denumit Vaska Mustrat, și un fost activist de partid, deținut pentru activități împotriva regimului.
Aceștia se refugiază în pădure, încercând să evadeze nemții. Situația îi apropie neașteptat: ura lor comună față de ocupație se dovedește a fi mai puternică decât diferențele politice și personale inițiale. În cele din urmă, Vaska este ucis, iar cei rămași – fostul activist și locotenentul – se predau pentru a-i proteja pe civilii suspectați de activități de rezistență. Însă sunt executați înainte de zori .
