Regia: Michele Soavi
Paese: Italia
Genere: Horror
Interpreti: Kelly Curtis: Miriam Kreisl; Herbert Lom: Moebius Kelly;
Michel Hans Adatte: Franz Pernath; Tomas Arana: Damon; Carla Cassola: dottoressa Pernath; Mariangela Giordano: Kathryn; Angelika Maria Boeck: Claire Heinz; Giovanni Lombardo Radice: Martin Romero; Michele Soavi: mago della televisione.
TRAMA: Negli anni Settanta, alcuni hippy vengono massacrati e mutilati da un individuo di nome Damon, che strappa loro la pelle del viso e la offre in sacrificio a Lucifero. Nella Francoforte attuale, una maestra elementare, Miriam, entra in contatto con un misterioso vecchio che sembra conoscere molte cose su di lei. Una notte, costui sfruttando il sonno della ragazza, le introduce nel naso un insetto che sarà foriero di incubi e di una sconvolgente maternità nera, collegata a un antico pozzo e alla setta dei Senza Volto che attendono l'avvento del figlio del Diavolo...
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