Bu hikâye, önüne gelen her lideri eleştirdiği için "Bey Beğenmez" lakabıyla tanınan bir adamın, aslında Sultan'a sadık gizli bir görevli oluşunu konu almaktadır. Kahramanımız, asilerle dolu ve girişi olup çıkışı olmayan bir sınır şehrine gelerek burada Hancı ve İhtiyar gibi müttefiklerle stratejik bir oyun kurar. Şehrin zalim yöneticisine sızmayı başaran Bey Beğenmez, düzenlenen büyük bir pusuda Sultan’ın düşmanlarını etkisiz hale getirerek adaleti sağlar. Sergilediği bu cesur hizmetin sonunda bizzat Sultan tarafından aynı şehrin yeni Beyi olarak görevlendirilir. Başlangıçta kimseyi beğenmeyen bir muhalif olarak görünen kahraman, sonunda halkın sevgisini kazanan ve sadakatiyle takdir edilen bir yöneticiye dönüşür. Hikâye, göründüğü gibi olmayan kimliklerin ardındaki vatan sevgisini ve zulme karşı verilen akıl dolu mücadeleyi zarif bir dille özetler.